小C看世界丨10月國際市場資訊：歐洲建筑業(yè)信心降至最低點(diǎn)，但出現(xiàn)穩(wěn)定跡象、英國取消 17 億英鎊巨石陣隧道項(xiàng)目..

歐洲建筑業(yè)信心降至最低點(diǎn)，但出現(xiàn)穩(wěn)定跡象

該報(bào)告是第五篇按區(qū)域分析的建筑行業(yè)狀態(tài)系列報(bào)告。報(bào)告根據(jù) Interact Analysis 建筑行情的數(shù)據(jù)，概述了歐洲建筑行業(yè)的當(dāng)前趨勢。

歐洲建筑行業(yè)當(dāng)前狀況并不理想，自 2022 年以來持續(xù)下降。然而行業(yè)信心開始趨于穩(wěn)定，部分國家（尤其是意大利）產(chǎn)值出現(xiàn)增長跡象。歐洲建筑行業(yè)可能已接近谷底的跡象與利率已見頂?shù)那闆r相吻合。需求不足被視為該行業(yè)的主要問題之一，隨著經(jīng)濟(jì)條件改善，投資和信心可能會(huì)增加，盡管許多國家仍面臨勞動(dòng)力短缺的挑戰(zhàn)。

建筑行業(yè)的總體情況

根據(jù)歐盟委員會(huì)的數(shù)據(jù)，過去幾年建筑行業(yè)的信心在歐盟各國穩(wěn)步下降，截止 2024 年 8 月的過去 12 個(gè)月動(dòng)態(tài)平均值為-7.5。月度指數(shù)顯示歐洲建筑行業(yè)從業(yè)人員的整體信心普遍較為消極。然而，最近幾個(gè)月這種下降趨勢已趨于平穩(wěn)（見下圖 1）。這可能意味著建筑業(yè)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)觸底，準(zhǔn)備復(fù)蘇。

圖 1：過去兩年中，歐盟的信心指數(shù)有所下降，但可能已接近谷底。

歐盟委員會(huì)的信心指數(shù)是基于對當(dāng)前訂單和就業(yè)情況的調(diào)查反饋的匯總。指數(shù)高于零表示更為樂觀的行情，而指數(shù)低于零則反映出較為消極的行情。下圖展示了過去兩年間歐盟主要經(jīng)濟(jì)體在不同時(shí)間點(diǎn)的信心指數(shù)【1】。在這里展示的十個(gè)國家中，只有荷蘭、意大利和西班牙的建筑行業(yè)整體行情為正。2022 年的行情普遍高于目前，土耳其除外（盡管仍為負(fù)值，但略有改善），波蘭也有所不同（2023 年有所下滑，但隨后開始回升）。

圖 2：除意大利、西班牙和荷蘭外，2023/24 年間建筑業(yè)信心在其他國家均為負(fù)值。

關(guān)于限制建筑工程開展的主要因素（不考慮受訪者“無”選項(xiàng)的反饋），整個(gè)歐盟最常提到的原因是“需求不足”，圖表顯示，“需求不足”這個(gè)因素自 2022年初（當(dāng)時(shí)僅排在第四位）以來，穩(wěn)步上升，但目前已開始趨于平穩(wěn)。排在第二位的原因是“勞動(dòng)力短缺”，該因素自 2022 年 9 月達(dá)到峰值后便有所下降，表明該問題雖仍然存在（具體情況因國家而異），但其嚴(yán)重性有所減弱。而“氣候因素”自 2022 年中期以來總體呈現(xiàn)上升趨勢，從 2024 年 4 月開始急劇增加，在8 月成為第三大原因。這表明極端天氣模式正在影響建筑業(yè)活動(dòng)，可能與氣候變化相關(guān)。最后， “材料和/或設(shè)備短缺”因素對建筑工程的影響顯著下降。自 2022年 5 月達(dá)到峰值后，目前已成為最小的影響因素，顯然供應(yīng)鏈問題已不再是主要擔(dān)憂。

圖 3：繼“無”之后，需求不足是 8 月份限制建筑活動(dòng)的主要原因。

從歐洲地圖來看，需求不足在 2024 年 8 月份是限制西歐主要經(jīng)濟(jì)體以及北歐國家建筑活動(dòng)的首要因素（不考慮“無”反饋項(xiàng)）。許多地中海國家則認(rèn)為勞動(dòng)力短缺是主要問題，而在比利時(shí)、立陶宛和羅馬尼亞，建筑行業(yè)專業(yè)人士認(rèn)為氣候問題為主要因素。土耳其是唯一一個(gè)將“財(cái)政限制”視為最重要因素的國家。

圖 4：勞動(dòng)力短缺在 13 個(gè)國家中是首要問題；需求不足在 11 個(gè)國家中居首。

觀察主要?dú)W洲經(jīng)濟(jì)體的建筑業(yè)生產(chǎn)指數(shù)（如下圖 5 所示），表明過去幾年歐洲建筑業(yè)的總體生產(chǎn)價(jià)值保持相對穩(wěn)定【2】。

截至 2024 年 7 月的 12 個(gè)月內(nèi)，建筑業(yè)生產(chǎn)比上一年略微下降了 0.43%，而截至 2023 年 7 月的前一年則增長了1.38%。限制增長的主要原因（如圖 1 所示， 與整體建筑信心下降密切相關(guān)）包括高通脹和高利率，這使新建筑項(xiàng)目變得不易負(fù)擔(dān)，從而限制了投資。此外，當(dāng)前不確定的地緣政治形勢（例如俄羅斯入侵烏克蘭等全球事件）導(dǎo)致高水平的不確定性并影響能源生產(chǎn)。

圖 5：自 2021 年以來，意大利的建筑業(yè)生產(chǎn)指數(shù)增長遠(yuǎn)超歐盟平均水平

從積極的角度來看，在歐洲四大經(jīng)濟(jì)體中，意大利的建筑生產(chǎn)增長最為強(qiáng)勁， 7 月同比增長 6.6%。在 7 月份，只有意大利、西班牙和比利時(shí)的指數(shù)同比增長。實(shí)際上，與三個(gè)月前（4 月）相比，比利時(shí)的增長幅度最大，達(dá)到了 9.0%。

圖 6：自 2021 年以來，瑞典的建筑業(yè)在歐盟主要經(jīng)濟(jì)體中下降幅度最大。

各國家分析

德國

德國目前在歐盟五大經(jīng)濟(jì)體中信心指數(shù)最低2024 年 8 月值為-16.4。然而，與 5 月相比，該指數(shù)略有回升，這可能表明德國正在逐步走出低谷。截至 2024年 7 月的 12 個(gè)月內(nèi)，住宅和非住宅建筑的建筑許可數(shù)量同比下降了 27%。不過，從更近的數(shù)據(jù)來看，自 2024 年年初以來，每個(gè)月觀察的當(dāng)時(shí)年度同比變化的負(fù)增長情況逐漸變?nèi)?，這帶來了一些積極的信號。德國政府已明確表示將于 2025年加大建筑業(yè)投資，以增加新建房屋數(shù)量。

7 月建筑業(yè)產(chǎn)出同比下降 1.5%，截至 2024 年 7 月的年度產(chǎn)出比上一年下降0.3%。這略好于法國和德國，但仍顯示出收縮趨勢。2024 年第二季度，英格蘭的新開工住房數(shù)量比上一季度增長 2%，但與去年同期相比下降了 65%（這主要是由于 2023 年第二季度開工量大幅上升，原因是建筑法規(guī)的更改）。令人擔(dān)憂的是， 過去四個(gè)季度開工量一直處于歷史低位。

另一方面，竣工量有所增長（環(huán)比+14.4%，同比+10.5%），但截至 2024 年6 月的年度同比下降。重點(diǎn)似乎已從新項(xiàng)目開工轉(zhuǎn)向現(xiàn)有項(xiàng)目的竣工。住房需求遠(yuǎn)超當(dāng)前供應(yīng)量。英國新政府設(shè)定的目標(biāo)是在未來 5 年內(nèi)建造 150萬套新房，將有助于縮小這一差距。若以恒定速度推進(jìn)，相當(dāng)于每年建造 30 萬套新房，幾乎是當(dāng)前速度的兩倍，不過政府尚未明確如何實(shí)現(xiàn)這一大膽目標(biāo)。最后，從積極角度看，7 月英國的磚塊交付量較上月增加 7.9%，同比增長 1.4%。若交付率持續(xù)上升，將有助于實(shí)現(xiàn)政府的住房目標(biāo)。

自 2021 年底以來，法國建筑行業(yè)的信心幾乎每月都在下降。與德國（及整個(gè)歐洲）不同，12 個(gè)月滾動(dòng)平均值在過去幾個(gè)月未出現(xiàn)明顯改善跡象。而建筑工程開展、就業(yè)預(yù)期和訂單情況持續(xù)下降，只有未來價(jià)格預(yù)期似乎可能已觸底。8 月份，需求不足和勞動(dòng)力短缺被認(rèn)為是限制建筑工程開展的兩大主要原因（不包括“無”項(xiàng)）。截止 7 月的住宅建筑開工年度量同比下降了 20.8%，但比上月略微上升了 0.44%。自年初以來，每月的同比降幅逐漸縮?。◤?1 月份的-26%到 7 月份的-20%），這表明住房建設(shè)可能正開始走出低谷。

意大利的建筑行業(yè)信心似乎比大多數(shù)歐洲國家更為積極。8 月的信心指數(shù)為3.0，在前十經(jīng)濟(jì)體中僅次于荷蘭。過去幾年，意大利的信心保持相對穩(wěn)定和積極的態(tài)勢。8 月大多數(shù)受訪者將“無”作為限制建筑活動(dòng)的主要原因，這一選項(xiàng)在過去一年半內(nèi)穩(wěn)居首位。勞動(dòng)力短缺是下一個(gè)最常見的原因，其值約為“無” 的一半。意大利的建筑生產(chǎn)指數(shù)在所有主要?dú)W洲經(jīng)濟(jì)體中最高，7 月份值為 137，同比上升 6.6%，比三年前高出 36%。2024 年第一季度，住房建設(shè)較前一季度增長 4.3%，同比增長 1.15%。消費(fèi)者信心也達(dá)到新高。這些都表明意大利的建筑行業(yè)處于良好狀態(tài)；能源和交通等基礎(chǔ)設(shè)施的投資增加意味著建筑業(yè)支出增加，從而造就了行業(yè)勞動(dòng)力群體信心度很高。

這一切對對 2024 和 2025 年建筑設(shè)備的預(yù)測意味著什么？2024 年，許多國家的建筑產(chǎn)出和行情低于預(yù)期，因此我們下調(diào)了預(yù)測。預(yù)計(jì)今年歐洲、中東和非洲地區(qū)的挖掘機(jī)和裝載機(jī)等機(jī)械的需求將下降超過 10%。盡管有證據(jù)表明消極狀況可能已接近谷底，但我們認(rèn)為這可能會(huì)延續(xù)至 2025 年。原因在于市場條件依然疲弱，盡管部分車隊(duì)和運(yùn)營商在 2024 年推遲采購后重返市場，但控制支出壓力仍然很大。我們預(yù)計(jì) 2025 年下半年將開始出現(xiàn)更有意義的復(fù)蘇。

結(jié)論

歐洲建筑業(yè)似乎已經(jīng)度過了高通脹和利率上升帶來的沖擊，這些因素通常會(huì)抑制需求。部分地區(qū)出現(xiàn)復(fù)蘇的初步跡象，某些歐洲經(jīng)濟(jì)體在最近幾個(gè)月建筑總價(jià)值有所增加，尤其是意大利。由于“需求不足”是導(dǎo)致生產(chǎn)下滑的最常見原因， 而材料短缺等問題逐漸減輕，我們希望通脹壓力的改善將直接促進(jìn)整個(gè)歐洲大陸的建筑活動(dòng)。

【1】“指數(shù)”表示該時(shí)間點(diǎn)的值，“RA”表示 12 個(gè)月滾動(dòng)平均值。

【2】該指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化為 100，值高于 100 表示自 2021 年以來有所增加，低于 100 則表示減少。除英國外所有國家的數(shù)據(jù)均來自 Eurostat，而英國的數(shù)據(jù)來自O(shè)NS。

文章源自 INTERACT ANALYSIS, 作者：ALEXANDER JONES

凱斯公司首款電動(dòng)挖掘裝載機(jī)

意大利總部設(shè)在美國的凱斯建筑設(shè)備發(fā)布其電動(dòng) 580EV 挖掘裝載機(jī)，該型號被其子公司 CNH 工業(yè)稱為“首款”電動(dòng)挖掘裝載機(jī)。這一發(fā)布是公司長期研發(fā)電動(dòng)機(jī)型計(jì)劃的一部分，未來會(huì)提供更多電動(dòng)機(jī)型。

580EV 由一個(gè) 400 伏、71 千瓦時(shí)的鋰離子電池平臺提供動(dòng)力，該平臺可以通過與汽車電動(dòng)汽車（EV）相同的 Level 2 J1772 適配器進(jìn)行充電。根據(jù)應(yīng)用情況，該電池平臺在單次充電后可提供最長八小時(shí)的操作時(shí)間。

該機(jī)型擁有凱斯四輪驅(qū)動(dòng) 97 馬力的 580SN 柴油機(jī)型的相同尺寸裝載和挖掘技術(shù)規(guī)格，有相同的斷裂力量。

580EV 還配備了先進(jìn)的熱管理系統(tǒng)和專用的冷卻回路，這有助于在高溫或低溫條件下更好地調(diào)節(jié)溫度和保持性能。

“這款機(jī)器的設(shè)計(jì)初衷是專用電動(dòng)設(shè)備而非改裝設(shè)備，使得一系列實(shí)用創(chuàng)新得以實(shí)現(xiàn)，”凱斯北美產(chǎn)品管理負(fù)責(zé)人 Brad Stemper 表示。

這款四輪驅(qū)動(dòng)的電動(dòng)挖掘裝載機(jī)使用兩個(gè)獨(dú)立的電動(dòng)馬達(dá)分別驅(qū)動(dòng) PowerDrive 傳動(dòng)系統(tǒng)和為裝載機(jī)、挖掘機(jī)和轉(zhuǎn)向系統(tǒng)供油的液壓泵，以最小化能源消耗并提高工作性能。

凱斯電動(dòng)挖掘裝載機(jī)的零備件供應(yīng)

由于承包商和建筑商在過去四年中經(jīng)歷了史無前例的緊張的電子供應(yīng)鏈問題， 確保設(shè)備可以得到維修是凱斯的優(yōu)先事項(xiàng)。CNH 在北美有多個(gè)零部件倉庫，以支持經(jīng)銷商和客戶的維護(hù)和零備件供應(yīng)，以確保設(shè)備正常運(yùn)行和及時(shí)的服務(wù)需求。”

凱斯電動(dòng)設(shè)備

關(guān)于凱斯為什么選擇電動(dòng)設(shè)備，在 580V 的新聞發(fā)布會(huì)上，凱斯北美負(fù)責(zé)人Terry Dolan 說道“這一切都是為了為我們的客戶創(chuàng)造更多機(jī)會(huì)，無論是對噪音和排放有嚴(yán)格規(guī)定的城市中心、狹小或擁擠的工地、夜間項(xiàng)目還是需要室內(nèi)操作的工作，電動(dòng)設(shè)備都為這些工作提供了明顯的優(yōu)勢。電動(dòng)設(shè)備還為贏得那些優(yōu)先考慮綠色認(rèn)證的項(xiàng)目提供了機(jī)會(huì)，這在行業(yè)中變得越來越普遍?！?/span>

580EV 的發(fā)布是凱斯即將推出的 2.5 噸 CX25EV 迷你挖掘機(jī)和 3.6 噸 CL36EV 緊湊型輪式裝載機(jī)的前奏。到年底，凱斯的電動(dòng)設(shè)備系列將達(dá)到五款機(jī)器。

03 英國取消 17 億英鎊巨石陣隧道項(xiàng)目

最近英國工黨財(cái)政大臣 Rachel Reeves 宣布不再推進(jìn) 17 億英鎊（21 億美元）的 A303 巨石陣隧道項(xiàng)目。

聯(lián)合國教科文組織（UNESCO）建議將巨石陣列入“世界遺產(chǎn)瀕危名單”，此前由保守黨政府批準(zhǔn)的這條兩英里長的隧道對該遺址構(gòu)成了威脅。

國家公路部門的 17 億英鎊 A303 巨石陣計(jì)劃原本將威爾特郡的一條 A 路改建為雙車道，包括一條兩英里（3.3 公里）長的隧道。該道路部門主張此項(xiàng)目是減少南部主要道路長期擁堵的必要措施。

該項(xiàng)目已經(jīng)宣布了未來的承包商為歐洲 MORE 合資企業(yè)（由西班牙承包商 FCC、意大利的 WeBuild 和奧地利的 BeMo Tunnelling 三方組成），原定為 12.8 公里 路段升級的主要承包商。

04

Fayat 收購美國瀝青攪拌站制造商 ADM

法國的建筑公司 Fayat 集團(tuán)已收購了美國瀝青攪拌站及零備件制造商Asphalt Drum Mixers (ADM)的控股權(quán)。

Fayat 表示，擁有 ADM 的控股權(quán)將有助于擴(kuò)大其在北美的戰(zhàn)略地位，并與其現(xiàn)有品牌（Bomag、Dynapac 和 Secmair）一起開拓美國瀝青領(lǐng)域。ADM 將融入 Fayat 目前的品牌 Ermont 和 Marini 的瀝青攪拌站業(yè)務(wù)。

ADM 此前為家族擁有的公司，收購以后，兩家運(yùn)營家族將作為少數(shù)股東繼續(xù)參與，現(xiàn)任 ADM 總裁 Mike Devin 將繼續(xù)擔(dān)任總裁。

Fayat Group 總裁 Jean-Claude Fayat 表示：“ADM 是北美道路建設(shè)設(shè)備市場的被高度認(rèn)可的品牌。其專業(yè)知識和技術(shù)與 Fayat 現(xiàn)有的產(chǎn)品相結(jié)合，有助于開發(fā)更貼近客戶需求的設(shè)備。”

05

印度大力投資發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

印度政府在其 2024 年聯(lián)邦預(yù)算中宣布，將在截至 2025 年 3 月的財(cái)年中，破紀(jì)錄地投入11.11萬億印度盧比約合1320億美元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以支持經(jīng)濟(jì)增長并創(chuàng)造更多就業(yè)機(jī)會(huì)。

該投資計(jì)劃與 2 月份在全國選舉前提出的臨時(shí)預(yù)算一致。這是莫迪連任的第三個(gè)任期的首個(gè)預(yù)算。這 11.11 萬億印度盧比的支出相當(dāng)于該國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的大約 3.4%。

近年來，印度政府一直增加基礎(chǔ)設(shè)施支出。2019-2020 年約 1.7%上升到今年的 3.4%。

印度政府批準(zhǔn)了住房和城市事務(wù)部-德里發(fā)展局（DDA）的一項(xiàng)提案，建設(shè)德里和哈里亞納邦的 Rithala-Narela-Kundli 的鐵路項(xiàng)目。整個(gè)項(xiàng)目將耗資6231 億印度盧比（約合 7.46 億美元），其中德里的建設(shè)和改善部分占該費(fèi)用的 90%。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)于 2028 年投入運(yùn)營。

在德里，這個(gè)地鐵項(xiàng)目將擴(kuò)展城市現(xiàn)有的“紅線”線路。工程包括鋪設(shè)26.5 公里的軌道和建設(shè) 21 個(gè)車站。預(yù)計(jì)建設(shè)將持續(xù)四年。

中央政府將承擔(dān)德里建設(shè)費(fèi)用的 40%和哈里亞納邦費(fèi)用的 20%，表示這條新線路將大幅改善 Narela、Bawana 和 Alipur 地區(qū)與德里其他地區(qū)的連接。

06

卡塔爾建筑許可證激增

2024 年 7 月，卡塔爾發(fā)放的新建筑許可證數(shù)量激增 36%，顯示出這個(gè)海灣國家正在走出世界杯后經(jīng)濟(jì)放緩狀態(tài)?？ㄋ枃乙?guī)劃委員會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，住宅和非住宅建筑的許可證數(shù)量均有所增加，這得益于公共和私人部門對城市發(fā)展的投資。

在住宅方面，別墅占所有新住宅建筑許可證的86%（183 個(gè)），其次是公寓樓，增長了 13%（28 個(gè)許可證）。其他住宅許可證增加了 1%。

在非住宅建筑子行業(yè)中，工業(yè)建筑如工廠和車間占新許可證的最大份額， 為 39%（共 22 個(gè)許可證），其次是服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施建筑占 28%（16 個(gè)許可證），然后是清真寺占 16%（9 個(gè)許可證）。

許可證的增加與卡塔爾推進(jìn)其長期的 2030 建設(shè)計(jì)劃相關(guān)，在為 2022 年世界杯建設(shè)場館后，卡塔爾的建筑行業(yè)經(jīng)歷了主要項(xiàng)目的放緩，但預(yù)計(jì)到 2030 年之間將會(huì)重新增長。Turner & Townsend 的 2023 年第三季度卡塔爾市場情報(bào)報(bào)告預(yù)測，建筑行業(yè)將從 2023 年之后的 10 年以 9.5%的年復(fù)合增長率增長。

07

達(dá)拉斯沃斯堡國際機(jī)場（DFW）是服務(wù)達(dá)拉斯-沃斯堡都市圈和北德州地區(qū)的主要國際機(jī)場，也是美國航空公司最大的樞紐。目前正在進(jìn)行一項(xiàng)價(jià)值 90 億美元的資本改進(jìn)計(jì)劃，稱為“DFW Forward”。這是自 1974年機(jī)場開業(yè)以來的最大投資項(xiàng)目。該項(xiàng)目包括：

? 新航站樓：建設(shè)A 和C 航站樓，C 航站樓增加 115,000 平方英尺（10,684 平方米）和四個(gè)登機(jī)口，為 A 航站樓增加 140,000 平方英尺（13,006 平方米） 和五個(gè)登機(jī)口。其中C 航站樓部分預(yù)計(jì)將于 2030 年完工。

? 新停車結(jié)構(gòu)：新建一個(gè)配備現(xiàn)代技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施的停車場。

? F 航站樓擴(kuò)建：對 F 航站樓進(jìn)行 15 個(gè)登機(jī)口的擴(kuò)建，并新增一個(gè) Skylink 站點(diǎn)。

? 電動(dòng)中央公用事業(yè)廠：一個(gè)從 100%可再生能源供電的工廠。

? 東西貫通道路：建設(shè)一條東西貫通的道路。

? 消防站現(xiàn)代化：對機(jī)場的消防站進(jìn)行現(xiàn)代化升級。該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)-建設(shè)團(tuán)隊(duì)包括：

? Alpha & Omega：一家總部位于德州、專注于屋頂和建筑的公司。

? Austin Commercial：一家商業(yè)建筑公司。

? Azteca Enterprises：一家建筑公司。

? HOK：一家總部位于英國的設(shè)計(jì)公司。

? Muller & Muller：一家美國設(shè)計(jì)公司。

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