E眼看世界丨 3月工程機械主要產品銷量分析：內銷降幅收窄，政策利好有望拉升市場?

雖然我國工程機械行業(yè)仍處于周期調整期，但2024年以來至今，支撐機械工業(yè)高質量發(fā)展的有利因素不斷集聚增多，如推動大規(guī)模設備更新和以舊換新，發(fā)行萬億專項債券+超長期國債等，政策效應或將對工程機械市場釋放更多需求。

洞察2024年3月及一季度

工程機械主要產品的市場銷售表現(xiàn)如何？

呈現(xiàn)著何種局勢與前景？

帶你一睹為快！

01

市場總體趨勢變化

通過上表，我們可以看出：

1、工程機械行業(yè)整體仍呈現(xiàn)下行趨勢，其中多數(shù)產品內銷同比降幅有所收窄。

2、海外需求階段性承壓。如今海外出口增速由過去集體上升，轉變?yōu)楝F(xiàn)在的有升有降，主要受基數(shù)及海外需求波動影響，但未來出口市場仍有較大發(fā)展空間。

3、挖掘機內銷實現(xiàn)正增長，回到15000臺以上的銷量水平，印證了政策效應帶來下游開工持續(xù)改善。

02

主流品類市場數(shù)據(jù)

挖掘機：內銷回正，出口階段承壓

3月銷售各類挖掘機24980臺，同比下降2.34%，其中國內15188臺，同比增長9.27%；出口9792臺，同比下降16.2%。

1-3月，共銷售挖掘機49964臺，同比下降13.1%；其中國內26446臺，同比下降8.26%；出口23518臺，同比下降17.9%。

3月銷售電動挖掘機12臺（6噸級以下8臺，10至18.5噸級1臺，18.5至28.5噸級1臺，40噸級以上2臺）。

值得注意的是，3月份國內挖掘機銷量快速回升，同比增速轉正，其內銷需求增加大部分來自水利工程、農村建設、城區(qū)舊改等。而出口銷量仍受基數(shù)及海外需求波動影響導致增速放緩。

裝載機：內銷降幅收窄 電裝創(chuàng)紀錄

3月銷售各類裝載機12324臺，同比下降5.78%。其中國內市場銷量6629臺，同比下降15.2%；出口銷量5695臺，同比增長8.13%。

1-3月，共銷售各類裝載機26621臺，同比下降9.09%。其中國內市場銷量13136臺，同比下降16.9%；出口銷量13485臺，同比增長0.07%。

3月銷售電動裝載機686臺（ 3噸1臺，5噸586臺，6噸86臺，7噸12臺，8噸1臺）。

值得注意的是， 3月裝載機內銷同比降速有所收窄，出口銷量同比增速8.13%，內外需呈現(xiàn)出恢復性回升趨勢。此外，電動裝載機市場仍是一大亮點，以685臺銷量再次破紀錄，電裝占比達5%。

各類起重機：內銷和出口多數(shù)疲軟

汽車起重機

3月當月銷售各類汽車起重機2844臺，同比下降26.6%，其中國內1955臺，同比下降32.8%；出口889臺，同比下降7.68%。

履帶起重機

3月當月銷售各類履帶起重機332臺，同比下降9.78%，其中國內117臺，同比下降39.7%；出口215臺，同比增長23.6%。

隨車起重機

3月當月銷售各類隨車起重機2810臺，同比下降17.6%，其中國內2363臺，同比下降18.9%；出口447臺，同比下降10.1%。

塔式起重機

3月當月銷售各類塔式起重機950臺，同比下降52.5%，其中國內786臺，同比下降58.9%；出口164臺，同比增長84.3%。

壓路機：內銷降2成 出口回正

3月當月銷售各類壓路機1582臺，同比下降7.49%，其中國內694臺，同比下降19%；出口888臺，同比增長4.1%。

平地機：內銷微降 出口下降11%

3月當月銷售各類平地機745臺，同比下降9.26%，其中國內137臺，同比下降0.72%；出口608臺，同比下降11%。

攤鋪機：內銷下降15.8% 出口增長129%

3月當月銷售各類攤鋪機149臺，同比下降2.61%，其中國內117臺，同比下降15.8%；出口32臺，同比增長129%。

重卡：整體微漲 徐工坐擁新能源重卡銷冠

2024年3月份，我國重卡市場（含非完整車輛、半掛牽引車）月銷11.58萬輛，同比增長0.29%，環(huán)比增長93.61%。一季度，我國重卡市場累銷27.27萬輛，累計同比增長12.99%。

2024年3月份，國內新能源重卡市場共計銷售5306輛；其中，徐工、三一中國重汽銷量坐擁前三，重汽、陜汽、福田和江淮同比增幅瘋狂。

叉車：內銷微增，出口增長30.3%

2024年3月當月銷售各類叉車137342臺，同比增長11.6%。其中國內96657臺，同比增長5.19%；出口40685臺，同比增長30.3%。

預計2024年全年國內銷量同比增速約5%，出口銷量同比增速在10%以上。

值得注意的是，出口增速在下半年可能降低，原因是目前海外經(jīng)銷商在為可能到來的雙反和增稅風險而補庫，因此下半年可能放慢補庫的步伐。

高空作業(yè)車：內銷下降10% 出口增4成

3月當月銷售各類高空作業(yè)車424臺，同比下降9.21%，其中國內414臺，同比下降10%；出口10臺，同比增長42.9%。

升降工作平臺：內銷下降4成 出口回正

3月當月銷售各類升降工作平臺20180臺，同比下降30.3%，其中國內11304臺，同比下降47.2%；出口8876臺，同比增長17.2%。

03

出口銷量情況及前景

下游應用領域迎結構性優(yōu)化+老舊設備步入更新置換階段，行業(yè)2024年有望開啟新一輪上行周期。

從設備開機數(shù)據(jù)來看，2024年3月，中國小松挖掘機開工小時數(shù)為93小時，同比下降10.8%，環(huán)比提高228.6%。2024年一季度，中國小松挖掘機開工小時數(shù)累計201.3小時，同比下降9.2%。3 月龐源租賃塔吊噸米利用率為46.3%，同比/環(huán)比分別-9.6/+25.3pct 。

兩大開工端數(shù)據(jù)絕對值仍處歷年較低水平，但有回升跡象，開工復蘇節(jié)奏仍有待觀察。

雖然我國工程機械行業(yè)仍處于周期調整期，但近期支撐工程機械發(fā)展的政策利好因素不斷集聚增多，有望帶動國內需求邊際改善。

兩會政府報告指出，要結合各類設備和消費品更新?lián)Q代差異化需求，加大財稅、金融等政策支持，更好發(fā)揮能耗、排放、技術等標準的牽引作用，有序推進重點行業(yè)設備、建筑和市政基礎設施領域設備等更新改造，形成更新?lián)Q代規(guī)模效應。此外，隨著萬億國債及專項債資金落實，項目開工率將持續(xù)提升。

近日，工業(yè)和信息化部等七部門聯(lián)合印發(fā)《推動工業(yè)領域設備更新實施方案》，住房城鄉(xiāng)建設部印發(fā)《推進建筑和市政基礎設施設備更新工作實施方案的通知》。有望淘汰工程機械保有量中舊標準的機型設備，加快新周期啟動，助推行業(yè)回升。

結語

整體來看，重大項目開工率回升，疊加相關政策對于設備更新的支持，我國工程機械行業(yè)或將迎來久違的內強外暖局面。在近期召開的工程機械發(fā)展高層論壇會上，多位嘉賓給出保守預測：2024年行業(yè)整體微跌，呈現(xiàn)-5%左右震蕩；2025年行業(yè)微漲！

圖片來源：中商產業(yè)研究院 文章來源：慧聰工程機械網(wǎng)

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